Ziele gemeinsam erreichen

Projektreferenzen

Gemeinsam weiterdenken

Arrangierung eines Konsortialkredites für Betriebsmittel

Bei dieser, seit mehr als 20 Jahren von Michael Bachhofer betreuten, Unternehmensgruppe konnte, mit der Einbindung der wesentlichen Kreditinstitute in einen Konsortialkredit, die Finanzierung für einige Jahre gesichert und der Spielraum für weiteres Wachstum deutlich erweitert werden.

Unsere Dienstleistungen

Zusammenfassendes Memorandum mit integrierter Planung ermöglicht den beteiligten Banken und insbesondere den dort neu mit dem Unternehmen in Kontakt kommenden Abteilungen, einen kompakten Überblick in das Geschäftsmodell und die finanziellen Kennziffern.

Basierend auf dem ermittelten Bedarf und den Marktbedingungen wurde das Term-Sheet für die 2-teilige Kreditstruktur in Kooperation mit dem Rechtsberater für das Unternehmen entwickelt.

In zahlreichen Gesprächen mit den beteiligten Häusern wurden die Kreditbedingungen ausverhandelt und im finalen Term-Sheet dokumentiert. Gleichzeitig waren Dokumentationsagent und Verwaltungsagent sowie deren Bedingungen für das Konsortialverhältnis zu verhandeln.

Auf der Basis gingen die Institute in Ihr Risikomanagement, deren Rückfragen zu kanalisieren und abzuarbeiten waren. Ergebnis war die Zusage unter Dokumentationsvorbehalt.

Im laufenden Austausch mit dem Dokumentationsagenten und den zwei beteiligten Anwaltssozietäten waren dann die finalen Vertragstexte abzustimmen – das „berüchtigte“ Kleingedruckte, ein immer wieder unterschätzter Punkt, der erstaunlich viel Zeit in Anspruch nahm.

Ausgangslage

Technischer Großhandel (Jahresumsatz zwischen € 100 und 250 Mio)
Starkes Wachstum
Hoher Finanzierungsbedarf
Gut 10 einzelne Bankverbindungen

Ausgangslage

Bauträgermaßnahme Mitte 2022 in Kleinstadt (Kurstadt)
Bauvolumen um € 28 Mio. – Verkaufsvolumen um € 31 M
Erstprojekt – jedoch fundierte Vermögenssituation
Überwiegend Wohnungen, 15 % Gewerbe
Herausfordernde Situation sowohl hinsichtlich Baukostenkalkulation als auch Finanzierungsmarkt im Zuge des Ukrainekonfliktes
Wir wurden dem Kunden durch seine Bank (ohne Geschäftsfeld Bauträgerfinanzierung) empfohlen

Gemeinsam weiterdenken

Finanzierung Bauträgermaßnahme Dezember 2022

Unsere Dienstleistungen

Zusammenstellung der Projektinformationen

Bewertung Mikro und Makrolage Standort

Projektplanung und Kalkulation (Normalfall und mit Stockung Abverkauf)

Zahlreiche Absagen in der Gesamtgemengelage von teils extremen Baupreissteigerungen, Zinsanstieg, Rückgang Immobilienverkäufe in Folge des Ukrainekonfliktes und Inflation

Modifikation der Finanzierungsstruktur mit Erleichterung der Vorverkaufsauflagen und längerfristiger tilgungsfreier Finanzierung

Abstimmung mit dem final interessierten Institut

Feinabstimmung der Sicherheiten- und sonstigen Kreditbedingungen

Gemeinsam weiterdenken

Unternehmenskauf

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der dhmp Finanz Geschäftsführer Herr Hansjörg Weber in der Beratung mittelständischer Unternehmen tätig. Herr Weber war bei diesem Maschinenbauunternehmen in allen Expansionsschritten zur Strukturierung der Finanzierung eingebunden. Erstmalig in der Firmengeschichte hat das Unternehmen einen anderen Betrieb in ähnlicher Größe erworben, der rund 100 km vom Stammsitz entfernt liegt.

Durch den Einsatz öffentlicher Fördermittel und nicht rückzahlbarer Zuschüsse konnte der Kauf zu sehr attraktiven Bedingungen realisiert werden. Es gelang, den Fortbestand des Unternehmens in einer ländlichen und strukturschwachen Region zu sichern und für die rund 50 Mitarbeiter den Arbeitsplatz zu erhalten.

Unsere Dienstleistungen

Ausführliche Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse und Erstellung einer integrierten Planung des Zielunternehmens.

Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts für den Kauf der Assets und für das Working Capital unter Einbindung von öffentlichen Fördermitteln.

Beratung im Zusammenhang mit dem Abschluss von Finanzierungsbausteinen in Höhe von 6 Mio. Euro für den Kaufpreis und 1 Mio. Euro für das Working Capital.

Ausgangslage

Maschinenbauunternehmen, Bearbeitung von Großbauteilen
Umsatzerlöse rund 12 Mio. Euro
Angebot zum Kauf eines Wettbewerbers in vergleichbarer Größe
Zielunternehmen war in einer angespannten Wirtschaftslage durch Corona Krise
Maschinen und Gebäude führen zu einer hohen Kapitalbindung beim Zielunternehmen

Ausgangslage

Lebensmittelkonzern (Produktion, Groß- und Einzelhandel), Umsatzerlöse rund 75 Mio. EUR
Starkes Umsatzwachstum
Internationale Kunden- und Lieferantenbeziehungen
Hohe Kapitalbindung und hoher Finanzierungsbedarf

Gemeinsam weiterdenken

Restrukturierung der Passiva im Rahmen einer Expansionsfinanzierung

Tobias Nellinger betreut als mandatsverantwortlicher Partner die Unternehmensgruppe seit Jahren. Im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung der Passiva durch Einbindung eines neuen Bankenkonsortiums ist es gelungen, eine auf die zukünftigen Cashflows angepasste Finanzierungslösung zu finden. Die Erweiterung des Finanzierungsspielraums ermöglicht der Unternehmensgruppe die geplante Expansion in den kommenden Jahren.

Unsere Dienstleistungen

Umfassende Aufbereitung und betriebswirtschaftliche Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse des Konzerns und der Einzelunternehmen.

Erstellung einer integrierten Planung für die Unternehmensgruppe und Berücksichtigung der geplanten Finanzierungsstruktur.

Erstellung eines aussagefähigen Informationsmemorandums, als Entscheidungsbasis für die Finanzierungspartner.

Begleitung der Vertragsverhandlungen über langfristige Finanzierungsbausteine in Höhe von 16 Mio EUR und Working-Capital-Finanzierung in Höhe von 6 Mio EUR.

Gemeinsam weiterdenken